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Come contribuire a un futuro con gli asset privati
Responsabilità editoriale di Advisor
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Gli investitori che vogliono sostenere una società più equa e un pianeta più sano hanno a disposizione una gamma di opzioni sempre più ampia, tra cui i private asset. Sempre più spesso, infatti, la maggior parte del capitale necessario per sviluppare le tecnologie o le soluzioni finanziarie più impattanti proviene dai mercati privati. In termini di volumi, evidenzia Schroders, i private asset sono cresciuti massicciamente negli ultimi 20 anni, offrendo agli investitori una maggiore scelta. Certamente, non tutti gli investimenti in asset privati contribuiranno direttamente all'azione per il clima o all’inclusione sociale, ma l'insieme delle opportunità è eccezionalmente ampio e variegato.
Il private equity ad esempio si occupa della creazione di valore attraverso la crescita di un’azienda e i suoi miglioramenti operativi. “Spesso questi miglioramenti passano attraverso la riprogettazione di una linea di produzione in un'azienda tradizionale al fine di migliorare l'efficienza, l'affidabilità e di ridurre i costi. Inoltre, una linea di produzione più efficiente può comportare un minor consumo energetico, che a sua volta contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo net zero” spiegano da Schroders.
Schroders investe nel private equity e lo fa da oltre 20 anni. “Operiamo in questo settore tramite Schroder Capital, la nostra divisione dedicata agli investimenti nei mercati privati con circa 96 miliardi di dollari in gestione. Il nostro team di private equity ha completato più di 100 co-investimenti diretti allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Questo perché abbiamo la consapevolezza che l’alpha finanziario e quello ambientale o sociale siano tra loro fortemente interconnessi” .
“Un esempio recente di impact investing tramite private equity è il coinvestimento in un’azienda leader di impianti per il fotovoltaico negli Stati Uniti, utilizzati sia a livello nazionale che commerciale” raccontano gli esperti di Schroders. “Questo modello riduce l'inquinamento e rende i processi produttivi molto più efficienti, puliti ed economici nel corso della loro vita. Ciò comporta benefici per l'ambiente e favorisce il miglioramento della redditività. Un altro caso riguarda Tradera, una piattaforma commerciale leader nel settore consumer-to-consumer, che consente di acquistare e vendere prodotti di seconda mano. In questo caso, il team di Private Equity ha co-investito nell’azienda insieme a un general partner, con l'intenzione di espandere l'offerta in nuovi prodotti e su nuovi territori in Europa, ma non solo” spiegano da Schroders. Questi esempi mostrano l’efficacia della relazione diretta tra private asset e impact investing e suggeriscono quanto sia rilevante integrare, ad esempio, il private equity all’interno di portafogli diversificati, al fine di facilitare tramite gli investimenti un reale cambiamento positivo in termini ambientali e sociali.
In questo modo, una proprietà attiva, un orizzonte di investimento a lungo termine e una forte attenzione alla creazione di valore rendono questa asset class ben posizionata per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e impatto.
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