Sea, la società che gestisce gli
aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha collocato un
bond senior unsecured da 300 milioni di euro con scadenza a 7
anni e rating A- da parte S&P Global.
Il bond, con una cedola annua a tasso fisso del 3,500%, ha
registrato in fase di bookbuilding una domanda significativa da
parte degli investitori istituzionali, sino a 10 volte l'importo
offerto. Il book finale risulta di "qualità elevata e presenta
un'ampia diversificazione geografica degli investitori", spiega
una nota. L'emissione del bond consentirà a Sea il
rifinanziamento dell'obbligazione in scadenza ad ottobre 2025.
"L'esito positivo di questa operazione conferma
l'apprezzamento degli investitori per la solidità della gestione
e la visione strategica di Sea", afferma Armando Brunini,
amministratore delegato di Sea. "Questo risultato - aggiunge -
ci consentirà di continuare a investire nello sviluppo dei
nostri aeroporti, rafforzando il nostro ruolo strategico nel
settore aeroportuale europeo".
L'operazione è stata realizzata in collaborazione con Bnp
Paribas e Mediobanca, in qualità di global coordinators, e,
unitamente a Banca Akros, Citi Group e Imi-Intesa Sanpaolo, in
qualità di Joint Lead Managers. Per gli aspetti legali Sea è
stata assistita da Simmons & Simmons mentre gli istituti
finanziari sono stati assistiti da Allen Overy Sherman Sterling.
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